МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 мая 1997 г. N 26-04-06/657
В рамках выполнения
программы размещения внешних облигационных займов Российской Федерации
1997 года Министерство финансов Российской Федерации в настоящее время готовит
выпуск очередного займа, деноминированного в долларах США, который рассчитан,
главным образом, на европейских, североамериканских и азиатских инвесторов.
Наряду с генеральными управляющими (JP Morgan и SBC Warburg), Министерство финансов Российской Федерации
планирует, как обычно, сформировать на тендерной основе синдикат из числа
иностранных и российских банков для первичного размещения облигаций.
Министерство финансов Российской
Федерации исходит из того, что участие российских банков в синдикате
способствует укреплению их международной репутации, интеграции в мировое
финансовое сообщество, а также создает предпосылки для самостоятельных
заимствований на рынках капитала и проведения других международных финансовых
операций. С другой стороны, такое взаимодействие должно предполагать оказание
банками профессиональных услуг Правительству Российской Федерации с
первоочередной целью охвата широких слоев инвесторов и воздействия на
формирование благоприятной конъюнктуры рынка в целом.
Для принятия
решения о составе синдиката просим не позднее 30 мая 1997 года представить в
Минфин России информацию согласно Приложению к данному письму, а также
пояснительную записку, раскрывающую планы банка относительно предстоящего
первичного размещения облигаций и возможного взаимодействия с генеральными
управляющими займа и Министерством финансов Российской Федерации по поддержанию
ликвидности вторичного рынка.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.М.КАСЬЯНОВ
Приложение
1. Статус банка
|
1.1. Банк - агент
|
|
1.2. Банк,
уполномоченный
на обслуживание
счетов бюджета
|
|
1.3. Банк,
уполномоченный
на финансирова-
ние государст-
венных программ
|
|
2. Аудитор банка
_______________________________________
3. Рейтинг, присвоенный банку
международными агентствами
┌────────────────────────┬───────────────┬──────────────
│Рейтинговое
агентство │ │
├────────────────────────┼───────────────┼──────────────
│Дата
присвоения рейтинга│ │
├────────────────────────┼───────────────┼──────────────
│Уровень
рейтинга │ │
└────────────────────────┴───────────────┴──────────────
4. Собственные средства банка, трлн. руб.
|
1 января 1994
|
1 января 1995
|
1 января 1996
|
1 января 1997
|
1 апреля 1997
|
|
|
|
|
|
|
5. Активы-нетто, трлн. руб.
|
1 января 1994
|
1 января 1995
|
1 января 1996
|
1 января 1997
|
1 апреля 1997
|
|
|
|
|
|
|
6. Коэффициент текущей ликвидности
активов по состоянию на 01.04.97: __________________________________
7. Наличие счета в клиринговых системах
|
Система
|
Номер счета
|
|
Cedel
|
|
|
Euroclear
|
|
|
DTC
|
|
8. Возможности по размещению бумаг на
рынках Европы, США и Азии
|
|
Страна
|
Название
|
|
Дочерние компании
|
|
|
|
Филиалы
|
|
|
|
Зарубежные агенты
|
|
|
Дополнительная информация:
9. Предполагаемые объем и структура размещения
бумаг банком
┌────────────────┬───────────────────┬─────┬───────────────┬─────┐
│
Объем средств, │ Распределение по │ % │
Распределение │ % │
│
млн. долл. США │ типу
инвесторов │ │
по странам │ │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│ │Взаимные фонды │
│США │ │
└────────────────┼───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│Страховые компании │ │Германия │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│Трастовые фонды │
│Швейцария │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│Частные инвесторы │
│Япония │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│ ... │ │Ю. Корея │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│ ... │ │ ...
│ │
10. Объемы средств, размещенных в ценных
бумагах иностранных эмитентов на 01.04.97
|
Вид бумаги
|
Объем средств,
млн. долл. США
|
|
Государственные
бумаги стран OECD, обращающиеся
на национальном внутреннем рынке
|
|
|
Государственные
бумаги прочих стран дальнего
зарубежья, обращающиеся на национальном
внутреннем рынке
|
|
|
Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие
подобные долговые обязательства суверенных
эмитентов
|
|
|
Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие
подобные долговые обязательства корпоративных
эмитентов
|
|
|
Другие
корпоративные бумаги
|
|
|
-------------------------------------------------
|
--------------
|
|
Всего
|
|
11. Опыт банка по самостоятельному
привлечению средств на международных финансовых рынках через выпуск ценных
бумаг или привлечение синдицированных кредитов
|
Период
|
Число сделок
|
Объем
привлеченных средств
|
|
1995
|
|
|
|
1996
|
|
|
|
I квартал 1997
|
|
|
12. Наличие у банка статуса первичного
дилера по ГКО / ОФЗ
┌────────┬────────┐ ┌────────┬────────┐
│ ДА │ │ │ НЕТ │ │
└────────┴────────┘ └────────┴────────┘
13. Объемы средств, размещенных в
государственных ценных бумагах Российской Федерации
|
Дата
|
ГКО,
млрд. руб.
|
ОФЗ-ПК,
млрд. руб.
|
ОВВЗ,
млн. долл. США
|
Другие
бумаги
|
|
01.01.97
|
|
|
|
|
|
01.04.97
|
|
|
|
|
14. Число сотрудников банка, обладающих
международными лицензиями на операции с ценными бумагами, ________ чел.
15. Ф.И.О, образование, профессиональный
стаж и контактные координаты руководителя группы, занимающейся размещением
ценных бумаг.
Примечание. Показатели, относящиеся к
балансу банка, должны быть взяты из документов, составленных по международным
стандартам и заверенных аудиторами банка.